Российский ВЭБ активизировал переговоры о продаже ИСД

Внешэкономбанк (РФ), контролирующий ряд горно-металлургических активов как кредитор, в частности, корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Украина), активизировал переговоры об их продаже, сообщил "Коммерсантъ" в пятницу со ссылкой на источники в отрасли.

При этом издание поясняет, что ВЭБ начал предпринимать реальные шаги по распродаже активов после смены руководства банка в феврале текущего года.

"Внешэкономбанк активизировал переговоры о продаже горно-металлургических активов – ИСД и "Сибуглемета", - сообщается в информации газеты.

В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие мощности — около 10 млн тонн стали). Украинские меткомбинаты ИСД в 2015 году получили убыток в размере 24,8 млрд грн. (около $1 млрд.).

Источники "Ъ" сообщают, что переговоры о продаже активов "ведутся на уровне первых лиц". Со стороны ВЭБа это Сергей Горьков, председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а круг потенциальных покупателей - почти все российские и украинские отраслевые игроки, а также финансовые институты.

По словам собеседников, пока нет ни предварительных договоренностей, ни оценки сделок на уровне профильных департаментов компаний, этому мешают как нестабильность в Украине в случае с ИСД, так и огромные долги предприятий. В частности, долги ИСД могут превышать $5-7 млрд. В ВЭБе говорили, что "инвестиции" в ИСД и "Запорожсталь" в 2010-2015 гг. составили $10 млрд., включая займы "российским инвесторам" на выкуп пакетов у украинских совладельцев. Около $2,5 млрд ИСД был должен западным банкам. По 24,99% ИСД - у Олега Мкртчана и экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты, доля которого арестована по иску ВТБ.

В ВЭБе отказались от комментариев, в ИСД не ответили на запрос газеты, в Evraz сказали, что "не комментируют слухи", напомнив, что компания нацелена на снижение долговой нагрузки. Один из источников отметил, что найти покупателей на ИСД и "Сибуглемет" без существенного списания долгов будет "крайне сложно". Он добавил, что у украинских бизнесменов недостаточно ликвидности (по данным "Ъ", предложение ВЭБа поступало и "Метинвесту" Рината Ахметова, но там заняты реструктуризацией своих долгов), а российские металлурги еще несколько лет назад сочли активы непривлекательными.

"Не исключено, что в итоге активами обременят кого-то из крупных бизнесменов РФ", - полагает источник газеты.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в "Метинвесте", в настоящее время компания не рассматривает вопрос приобретения активов ИСД, так как сама занимается снижением долговой нагрузки и не имеет свободных средств.

Другой источник агентства отметил, что "Метинвест" может пойти на переговоры по некоторым активам, контролируемым ВЭБом, в частности - об увеличении доли компании в "Запорожстали", с учетом значительных задолженностей предприятий ИСД перед группой и ведущимися в настоящее время судебными разбирательствами по данной проблеме.

"Если ВЭБ согласится продать контролируемую им долю в "Запорожстали" с учетом значительной долговой суммы перед "Метинвестом" за поставки ЖРС на метпредприятия ИСД, тогда сделка может состояться", - полагает эксперт.

Как сообщалось, "Метинвест" подал три иска к Алчевскому и Днепровскому МК на общую сумму более 23 млрд грн. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства.

ИСД основан в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В ее состав входят Алчевский меткомбинат (АМК), ДМК им. Дзержинского (оба – Украина), меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD - Huta Czestochowa (Польша).

В январе 2010 года было объявлено о покупке 50%+2 акции украинской корпорации консорциумом инвесторов во главе с Александром Катуниным (владелец швейцарского трейдера Carbofer, экс-совладельцем Evraz) при финансовой поддержке российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Собственниками 49,99% акций ИСД остались действующие акционеры – Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

После кризиса 2008 года и падения цен на металлопродукцию ИСД испытывает финансовые трудности в связи со значительными кредитами, привлеченными ранее для реализации крупных инвестпроектов, и ведет переговоры о реструктуризации этой задолженности. В то же время ни общая сумма долга, ни детали переговоров не разглашаются, хотя инвестиционные аналитики в 2009 году оценивали ее почти в $2,8 млрд.

Ситуация на АМК осложнилась в результате военного конфликта в Луганской и Донецкой областях, начавшегося в 2014 году. Расположенный на территории, не контролируемой украинскими властями, меткомбинат простаивал с середины августа 2014 года до начала июня 2015 года.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест-СМЦ" - оптово-розничный канал сбыта продукции "Метинвеста" в Украине. Компания реализует продукцию предприятий "Метинвеста", а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".