Королевский суд Лондона (Royal Courts of Justice) разрешил крупнейшему украинскому частному энергохолдингу "ДТЭК Энерго" созвать держателей еврооблигаций для голосования по вопросу долгосрочной реструктуризации ценных бумаг.

Соответствующее решение суд принял 2 декабря 2016 года.

"ДТЭК Энерго" рассчитывает, что результаты голосования будут известны не позднее 19 декабря. После этого эмитент обратится в суд для финального утверждения полученных результатов и получения санкции на применение итогов голосования ко всем держателям облигаций.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.

Энергохолдинг привлек советником по организации процесса реструктуризации Rothschild, юридическим советником – Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года. В период моратория энергохолдинг планировал провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

В конце октября компании удалось согласовать с комитетом кредиторов основные условия реструктуризации ценных бумаг. 18 ноября "ДТЭК Энерого" предложил утвердить их всем держателям еврооблигаций.

Согласно новым условиям, весь портфель ценных бумаг предлагается объединить в единый выпуск со сроком погашения 31 декабря 2024 года. Планируется, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями в рамках амортизационного механизма: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения еврооблигаций.

Предложенная ставка купона – 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. эмитент намерен выплачивать купон в денежной форме по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе: она станет обязательством "ДТЭК Энерго" к оплате в последующие периоды.

Компания намерена выплатить держателям еврооблигаций 0,75% комиссии от суммы реструктуризированных еврооблигаций за поддержку предложения, а также 0,5% - за раннее согласие по предложенным условиям.

"ДТЭК Энерго" (ранее – ДТЭК) создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.